除了地?cái)?經(jīng)濟(jì),2020中國經(jīng)濟(jì)還有哪些風(fēng)口?
近日,克強(qiáng)總理在考察中稱贊地?cái)?經(jīng)濟(jì):“是人間的煙火,是中國的生機(jī)”。“地?cái)?經(jīng)濟(jì)”一躍成為當(dāng)下最接地氣的風(fēng)口之一,獲得了無數(shù)創(chuàng)業(yè)者的追捧。當(dāng)然,不可能14億人全部都去擺地?cái)?,除了地?cái)?經(jīng)濟(jì),中國經(jīng)濟(jì)還有哪些風(fēng)口呢?
政策風(fēng)口:34萬億下的“新基建”
“新基建”,根據(jù)官方的解釋,是指包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域,涉及諸多產(chǎn)業(yè)鏈。
關(guān)于“新基建”各領(lǐng)域核心技術(shù),以及國內(nèi)龍頭企業(yè)的情況總結(jié)如下表:
提到“新基建”,相信許多人會(huì)習(xí)慣性的將其與2008年為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)而推出的“4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”進(jìn)行對(duì)比。本輪“新基建”計(jì)劃的亮相,似乎也是為了應(yīng)對(duì)新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)沖擊而緊急推出的又一輪新的“4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”。其實(shí)不然!理由有三:
一是時(shí)間上,“新基建”早在2018年底就已經(jīng)提出并執(zhí)行。2018年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上,就已經(jīng)首提“新基建”的概念。要求“加快5G商用步伐,加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?!苯又?,2019年1月的各地兩會(huì)上,各地方政府紛紛提出了當(dāng)?shù)匕娴?019年“新基建”工作計(jì)劃并予以落實(shí),如四川省就表示,2019年,將實(shí)施新一輪大規(guī)模技術(shù)改造,完成技改投資增長10%;加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快5G商用步伐,建設(shè)一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)示范基地等。顯然,彼時(shí)疫情并不存在,“新基建”早已被提出并處于實(shí)施狀態(tài)。
二是內(nèi)容上,“新基建”是對(duì)“老基建”的銜接與發(fā)展。一方面,“老基建”為“新基建”實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),很難想象脫離完善的交通和公共基礎(chǔ)設(shè)施,到荒蕪的原野上憑空去建設(shè)5G基站、特高壓、新能源汽車充電樁、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”項(xiàng)目。另一方面,“新基建”在“老基建”的基礎(chǔ)上為經(jīng)濟(jì)提供了新的增長點(diǎn),特別是在很多地區(qū)“老基建”趨于飽和,邊際效用遞減的情況下,“新基建”代表著未來的發(fā)展方向,成為引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。
三是資金安排上,“新基建”是自下而上,給地方和高新企業(yè)更高的主觀能動(dòng)性。相比在“4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”中資金安排的“自上而下”。本輪“新基建”計(jì)劃中,地方政府和高新企業(yè)發(fā)揮了更大的主觀能動(dòng)性。截至2020年3月1日,全國13個(gè)省市區(qū)發(fā)布了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單。
這份投資清單共包括10326個(gè)項(xiàng)目,其中8個(gè)省份公布了計(jì)劃總投資額,共計(jì)33.83萬億元。除此之外,高新企業(yè)也紛紛宣布加碼“新基建”, 4月份阿里云宣布,未來3年將投入2000億元,用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。騰訊則宣布未來五年將投入5000億元,用于新基建的進(jìn)一步布局。
相比之下,根據(jù)《政府工作報(bào)告》,2020年中央預(yù)算內(nèi)投資安排6000億,重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)。這個(gè)規(guī)模要小于“4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”時(shí)中央的投資撥款。
如此安排也是市場化的表現(xiàn),一方面,讓地方政府能夠因地制宜,根據(jù)自身特點(diǎn)布局“新基建”建設(shè)。另一方面,放手讓高新企業(yè)參與,讓專業(yè)的人做專業(yè)的事,更加有利于高科技項(xiàng)目的孵化和推進(jìn)。
綜合以上分析,不能簡單地將“新基建”項(xiàng)目理解為應(yīng)對(duì)疫情沖擊經(jīng)濟(jì)而推出的新一輪“4萬億刺激計(jì)劃”,而是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物和客觀要求。即使沒有本次疫情,“新基建”仍然會(huì)被提出,并不斷推進(jìn)。而在本次疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊,以及中美貿(mào)易戰(zhàn),美方刻意對(duì)高新技術(shù)進(jìn)行封鎖的大背景下,“新基建”的穩(wěn)步推進(jìn)有著更加深遠(yuǎn)的意義。
區(qū)域風(fēng)口:“西部大開發(fā)戰(zhàn)略” 3.0版
和“新基建”一樣,“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”也不是一個(gè)新概念了。從1999年9月的中央十五屆四中全會(huì)正式提出“國家要實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略”至今已超過二十年時(shí)間。
二十年的持續(xù)投入,“西部大開發(fā)”取得了令人矚目的成果:
在經(jīng)濟(jì)實(shí)力方面,西部12省市的GDP從2009年的1.5萬億增長到2019年的20.5萬億,年均增長10.9%,高于全國平均水平。
在扶貧攻堅(jiān)方面,截至2019年底,西部農(nóng)村貧困 人口減少到323萬人,貧困發(fā)生率降至1.1%,90%以上的貧困縣實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽。
在基礎(chǔ)設(shè)施方面,交通運(yùn)輸網(wǎng)不斷拓展,截至2019年底,西部地區(qū)鐵路營業(yè)里程5.6萬公里,其中高鐵9630公里,已經(jīng)連接西部大部分省會(huì)城市,和70%以上的大城市。
在生態(tài)環(huán)境方面,截至2019年底,西部累計(jì)退耕還林還草1.37億畝,森林覆蓋率進(jìn)一步提高。
從發(fā)展規(guī)劃的角度,“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”以十年為一個(gè)階段持續(xù)演進(jìn),已經(jīng)經(jīng)歷了1.0版和2.0版,2020年5月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》,標(biāo)志著西部大開發(fā)戰(zhàn)略邁入第三個(gè)階段。具體來說,“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”三階段發(fā)展?fàn)顩r如下表:
隨著西部大開發(fā)由過去“建設(shè)為主”的模式,向“高質(zhì)量發(fā)展”轉(zhuǎn)變,如何去轉(zhuǎn)變思路,擁抱變化,切實(shí)利用好西部地區(qū)“一帶 一路”走廊的地理優(yōu)勢、豐富的自然資源優(yōu)勢以及中央在財(cái)稅、金融方面的特殊支持,為提升當(dāng)?shù)厝嗣裆钏阶龀鲐暙I(xiàn),是每一個(gè)準(zhǔn)備布局西部的企業(yè)和投資者需要思考的問題。
需求風(fēng)口:新零售、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)扶搖直上
如果說前面介紹的政策風(fēng)口或者區(qū)域風(fēng)口,還是有一定政府參與和推動(dòng)的成分,需求風(fēng)口則源于每個(gè)人最基本的日常生活,更加的穩(wěn)定和持續(xù)。
早在1943年,心理學(xué)家馬斯洛就將人的需求從低級(jí)到高級(jí)分為了五個(gè)層次,分別是生理需求、安全需求、溝通需求、尊嚴(yán)需求和自我實(shí)現(xiàn)需求?,F(xiàn)實(shí)中,我們每個(gè)人都是在盡力滿足低層次需求的基礎(chǔ)上,逐步的追求更高層次價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。
下面,讓我們逐層分析各層次需求中蘊(yùn)含的機(jī)會(huì):
首先,在生理需求方面,“吃、穿、用”是每個(gè)人都離不開的日常需求。當(dāng)14億人的日常需求被匯聚起來,自然形成一個(gè)巨大風(fēng)口。受到疫情的影響,人們傳統(tǒng)的“逛街、餐飲”需求轉(zhuǎn)化為基于互聯(lián)網(wǎng)的“新零售”需求。以蘇寧為例,財(cái)報(bào)顯示,一季度蘇寧易購線上平臺(tái)商品交易規(guī)模達(dá)到610.4億元,占整體銷售規(guī)模比例攀升至68.64%,同比增長12.78%。借助“線上下單,一小時(shí)送貨上門”的家樂福到家服務(wù)模式,蘇寧快消百貨類商品銷售規(guī)模同比增長167.99%。在方便百姓生活的同時(shí),拉動(dòng)了消費(fèi),獲得新聞聯(lián)播點(diǎn)贊。
在滿足了基本的生理需求后,人們開始關(guān)心自身的安全。口罩、酒精、呼吸機(jī)等防疫用品成為需求風(fēng)口。一方面,國內(nèi)疫情雖有所緩和,但全球超過300萬的現(xiàn)有確診病例數(shù),說明疫情結(jié)束尚需時(shí)日;另一方面,即使疫情結(jié)束,大量的醫(yī)療防疫物資仍然被需要,作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備,預(yù)防下一次疫情的侵襲。
除了保障自身安全,作為社會(huì)性動(dòng)物,人們還有溝通和交流的需求。受到疫情的影響,這種溝通交流從線下走到線上,也帶來了無限商機(jī)。在線上教育領(lǐng)域,對(duì)比去年春節(jié),2020年春節(jié)學(xué)生學(xué)習(xí)類APP的平均日活增幅和新增用戶增幅分別為100.05%和238.79%。在視頻娛樂領(lǐng)域,QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,2020年春節(jié)假期,頭部視頻網(wǎng)站的月活躍用戶均已破億。
總之,14億人的生活可能受到疫情的影響,但是他們的需求卻無法被取消,只是換個(gè)形式表現(xiàn)出來。能敏銳地捕捉到這些變化、抓住風(fēng)口的人,自然會(huì)得到更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。
盡信“風(fēng)”不如“無風(fēng)”
前面對(duì)近期可能出現(xiàn)的一些“風(fēng)口”進(jìn)行了分析和預(yù)測。很多人會(huì)問,“風(fēng)口”跟我們普通老百姓有什么關(guān)系?
其實(shí),這跟每個(gè)人在社會(huì)上扮演的角色有關(guān):
對(duì)于投資者,參考“風(fēng)口”選擇投資標(biāo)的,更容易取得較高的勝率和投資收益率。
對(duì)于創(chuàng)業(yè)者,“風(fēng)口”行業(yè)意味著更多的資金、資源,更多的國家政策傾斜和扶持,更容易“活下去”。
對(duì)于擇業(yè)者,“風(fēng)口”行業(yè)往往意味著更多的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
對(duì)于正在填報(bào)專業(yè)的高考生,“風(fēng)口”和“非風(fēng)口”意味著不一樣的人生故事。
最后,找準(zhǔn)“風(fēng)口”只是萬里長征的第一步, 因?yàn)槭袌鲈谧?,政策在變,風(fēng)口也一刻不停地在變。今天“豬都能吹上天”的大風(fēng)口,明天可能一點(diǎn)風(fēng)也沒有,留下一地摔死的豬。
所以,盡信“風(fēng)”不如無“風(fēng)”,如何在利用好“風(fēng)口”的同時(shí),避免對(duì)于“風(fēng)口”的迷信和過度依賴,如何在風(fēng)停前,迅速成長,積累經(jīng)驗(yàn),建立壁壘,更好地“活下去”是我們每個(gè)人需要思考的問題。
來源:蘇寧金融研究院
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