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19家家居企業(yè)大PK,透視數(shù)據(jù)看行業(yè)

來源：家居百科時(shí)間：2020年06月19日 10:28

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近些年來，家居行業(yè)所面臨的變革越來越緊迫，無論是渠道還是品牌、產(chǎn)品在新的市場環(huán)境下都面臨新的挑戰(zhàn)。而能否克服這些挑戰(zhàn)難題，歸根到底還在于企業(yè)的組織能力。隨著上市家居企業(yè)紛紛公布年度業(yè)績財(cái)報(bào)，我們也得以從“人才”的角度，重新審視企業(yè)。

??這一次，我們將從更加多維的視角，涉及營收利潤、崗位結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)、人才激勵(lì)以及家居賣場等維度，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)剖析具有行業(yè)代表性的上市家居企業(yè)組織狀況。

??1. 營收及扣非凈利潤:板塊表現(xiàn)各異

??1營收普遍增長，梯隊(duì)開始呈現(xiàn)

??2019年，絕大部分家居企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了營收增長。在上市統(tǒng)計(jì)的19家上市家居企業(yè)中，有9家企業(yè)營收增長在20%以上。有2家為負(fù)增長，分別為亞振家居和宜華生活。這些數(shù)據(jù)已經(jīng)廣為發(fā)布，在此不多述。

??2019年全年，顧家家居首次突破100億大關(guān)，與敏華控股并列成為成品家居上市企業(yè)中的“百億雙雄”。此外，曲美家居、喜臨門和宜華生活、美克家居營收規(guī)模達(dá)到50億左右。整體來看，成品家居行業(yè)呈現(xiàn)“多極多強(qiáng)”的局面。

??在定制家居版塊，頭部企業(yè)通過探索大家居、整裝等模式，“三巨頭”歐派、索菲亞和尚品宅配三大公司占據(jù)絕對優(yōu)勢，其中歐派家居營收達(dá)到135.33億元，索菲亞達(dá)到76.86億元，尚品宅配達(dá)到72.61億元。

??這3家之外，志邦家居、好萊客和金牌櫥柜3家營收超過20億元。第三梯隊(duì)則是皮阿諾、頂固集創(chuàng)和我樂家居。整體來看，定制家居行業(yè)已經(jīng)基本形成了3大梯隊(duì)的格局。

??定制家居與成品家居的融合從很早就已經(jīng)開始。實(shí)際上，定制家居的營收中已經(jīng)出現(xiàn)越來越多的家具配套。例如，尚品宅配的72.61億元營收中，配套家居產(chǎn)品就達(dá)到了12億。

??2扣非凈利潤，流通版塊表現(xiàn)突出

??在統(tǒng)計(jì)“凈利潤”指標(biāo)時(shí)，選取了“扣非凈利潤”，也即扣除非經(jīng)常性損益如企業(yè)的長期股權(quán)投資、無形資產(chǎn)、政府補(bǔ)貼等之后的凈利潤。也就是說，扣非凈利潤更多的反應(yīng)了公司在經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的利潤。

??在扣非凈利潤表現(xiàn)上，成品家居版塊敏華控股達(dá)到了13.49%，中源家居則僅1.45%。定制家居版塊表現(xiàn)更好，渠道流通版塊則表現(xiàn)優(yōu)異。

??根據(jù)統(tǒng)計(jì)，10家上市成品家居企業(yè)的2019年總營收為482.57億元，9家上市定制家居企業(yè)的營收規(guī)模為395.26億元。

??對比家居賣場，3大家居賣場紅星美凱龍、居然之家和富森美2019年的總營收達(dá)到271.74億元。利潤方面，3大流通企業(yè)的扣非凈利潤也遠(yuǎn)高于定制或成品版塊。

??3人均指標(biāo)，定制優(yōu)于成品

??在人均營收方面，10家成品家居企業(yè)的人均營收達(dá)到了63.1萬元，9家定制家居企業(yè)為58.5萬元；而在扣非凈利潤方面，成品家居企業(yè)人均利潤4.5萬元，低于定制家居企業(yè)的人均6.3萬元。

??2. 透視生產(chǎn)崗位

??04生產(chǎn)人員比重降低，人均產(chǎn)出仍需提升

??家居制造業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè)，從統(tǒng)計(jì)來看，營收達(dá)到70億以上的企業(yè)，基本上員工數(shù)量都在1萬人以上。員工總數(shù)超過1萬人的上市家居企業(yè)有6家。

??其中，顧家家居員工總數(shù)14558人，敏華控股和皇朝家私為港股上市企業(yè)，員工數(shù)量通過第三方網(wǎng)站（同花順）獲得，分別為20503人和1702人。

??1生產(chǎn)人員占比：

??成品家居略高，最低的竟是這2家

??在上市家居企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)崗位占員工總數(shù)的60%以上甚至更高，但相比來說，成品家居企業(yè)生產(chǎn)人員的比重相比定制家居企業(yè)要高。

??但成品家居企業(yè)中也分不同類別，例如軟床尤其是床墊生產(chǎn)可以借助更高的自動(dòng)化，而實(shí)木、板木等家具更多需要依靠成熟工人。定制家居生產(chǎn)則更早的使用了自動(dòng)化生產(chǎn)。

??在19家上市家居企業(yè)中，中源家居的生產(chǎn)人員占比達(dá)到81%，這和該企業(yè)以出口市場的生產(chǎn)型企業(yè)密切相關(guān)。

??中源家居位于浙江湖州，2019年?duì)I收規(guī)模為10.07億元，主要從事沙發(fā)的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)，產(chǎn)品主要包括手動(dòng)功能沙發(fā)、電動(dòng)功能沙發(fā)、扶手推背沙發(fā)、老人椅等功能性沙發(fā)、部分固定沙發(fā)及板式家具。

??此外，生產(chǎn)人員占比最低的為志邦家居31.28%，其次為尚品宅配35.79%。此外，在技術(shù)人員占比方面二者也接近（志邦16.2%，尚品宅配13.97）。而在銷售人員占比方面，尚品宅配的37.17%高于志邦家居的22.46%。

??2生產(chǎn)人員人均年產(chǎn)出：

??志邦、曲美優(yōu)勢突出

??提高生產(chǎn)效率是家居業(yè)的長期目標(biāo)，而生產(chǎn)人員的產(chǎn)出水平是其中一個(gè)評估的維度。根據(jù)今日家具的統(tǒng)計(jì)，上市家居企業(yè)中除敏華控股和皇朝家私因未公布生產(chǎn)人員數(shù)量而無法測算外，有9家企業(yè)的生產(chǎn)人員產(chǎn)值超過100萬元/人/年，其中定制家居6家、成品家居3家。

??其中，志邦家居的生產(chǎn)人員人均年產(chǎn)出達(dá)到了267.50萬元，位居第一。正如前面所說，志邦的生產(chǎn)人員占比也是最低的（31.82%），但其營收規(guī)模和凈利潤并不低。

??這可能與其大宗工程業(yè)務(wù)占比較高有關(guān)。財(cái)報(bào)中指出，志邦家居自 2010 年以事業(yè)部制布局國內(nèi)精裝修地產(chǎn)項(xiàng)目的B2B業(yè)務(wù)，2019年大宗工程業(yè)務(wù)營收為6.394億，比去年同期大幅增長63.65%，毛利率為42.03%。

??此外，曲美家居的生產(chǎn)人員人均年產(chǎn)出也達(dá)到了167.2萬元，位居第二。曲美家居在家居制造領(lǐng)域有著三十多年的積累，通過自主研發(fā)的 ERP 信息系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)了定制家具產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)和成品家具多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、半自動(dòng)化生產(chǎn)與智能排產(chǎn)，形成了定制家具即時(shí)報(bào)價(jià)、自動(dòng)拆單及智能生產(chǎn)的信息化管理體系。

??值得一提的是，曲美通過自主研發(fā)的 ERP 信息系統(tǒng)將定制產(chǎn)品設(shè)計(jì)下單與工廠生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行無縫對接，實(shí)現(xiàn)了訂單分解過程中的自動(dòng)拆單。此外，曲美家居收購的挪威家具企業(yè)Ekornes 在全球擁有 9 家工廠，智能制造也十分成熟，在國內(nèi)主要依靠手工操作的噴漆、打磨等環(huán)節(jié)，Ekornes 均已實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)自動(dòng)化。

??3生產(chǎn)人員增加、占比微降

??2019年上市家居企業(yè)的營收普遍增長背后，是產(chǎn)能的擴(kuò)大。在今日家具的統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，對比2017年企業(yè)年終報(bào)，統(tǒng)計(jì)的幾乎所有上市家居企業(yè)的生產(chǎn)人員都增加了，其中歐派家居、顧家家居分別增加了1936人和3725人。

??顧家家居的生產(chǎn)人員增加與其連續(xù)并購多家企業(yè)有關(guān)。此外，美克家居和喜臨門分別增加了2034人和2016人。

??生產(chǎn)人員的增加，也帶來生產(chǎn)人員在總員工數(shù)量中的占比增加。大多數(shù)企業(yè)在這方面變化不大，較為突出的是皮阿諾，生產(chǎn)人員比重從2017年的45.09%提高到百分之六十四點(diǎn)八零。其次，夢百合的生產(chǎn)人員增加了782人，但生產(chǎn)人員占比反而從74.77%下降到了67.35%。

??3. 人才結(jié)構(gòu)：大專以上定制家居更普及

??隨著生產(chǎn)制造的自動(dòng)化、智能化普及，家居制造企業(yè)的人才需求也將迎來新的變化。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，大專以上（含本科、碩士）學(xué)歷的占比方面，9大上市定制家居企業(yè)中有5家的比例都超過了40%，而成品家居企業(yè)中僅1家（美克家居）。

??當(dāng)然，人才學(xué)歷并不能絕對代表生產(chǎn)力的高低，和生產(chǎn)人員的占比也有極大關(guān)系，相對于學(xué)歷要求，生產(chǎn)一線工人更看重經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。

??在碩士學(xué)歷員工數(shù)量方面，此次僅統(tǒng)計(jì)了公布該部分?jǐn)?shù)據(jù)的企業(yè)。其中，歐派家居的碩士人才達(dá)到129人，其次為索菲亞66人，以及喜臨門48人。

??4. 家居賣場人才情況

??家居賣場在行業(yè)的發(fā)展中起到了至關(guān)重要的作用，并且隨著渠道和消費(fèi)習(xí)慣的變化，也在不斷自我改革。那么，它們有著怎樣的崗位結(jié)構(gòu)和學(xué)歷結(jié)構(gòu)？同樣是賣場，紅星美凱龍和居然之家、富森美，有著怎樣的區(qū)別？

??1人均營收及凈利潤：大而強(qiáng)與小而美

??從營收規(guī)模來看，作為渠道龍頭的紅星美凱龍2019年?duì)I收規(guī)模達(dá)到一百六十四點(diǎn)六九億元，員工數(shù)量達(dá)27113人；居然之家其次，營收90.85億元員工11899人，富森美為16.19億元，員工747人。

??但其行業(yè)屬性卻頗為不同，從上市公司的行業(yè)屬性分類來看，紅星美凱龍定位自己為“專營零售”，居然之家為“百貨商店”，富森美則為“房地產(chǎn)租賃”。

??而體現(xiàn)在人均營收和扣非凈利潤上，這3家的順序卻正好反過來。在人均營收上，富森美達(dá)到了超高的216.8億元，在人均扣非利潤上，也遠(yuǎn)高于紅星美凱龍和居然之家。

??實(shí)際上，從財(cái)報(bào)的營收結(jié)構(gòu)來看，富森美母公司之下除了富森美賣場，還包括了富森投資、富森實(shí)業(yè)、富森營銷、富美置業(yè)、富美實(shí)業(yè)、盧博豪斯、富森進(jìn)出口、富森天府、富森保理和富森建南10家子公司。

??2業(yè)務(wù)越復(fù)雜，崗位越多元

??家居賣場早已不再是單純的物業(yè)租賃方，多年來以紅星美凱龍為代表的家居賣場不斷圍繞產(chǎn)業(yè)的上下游進(jìn)行業(yè)務(wù)的多元化布局，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，崗位結(jié)構(gòu)也越復(fù)雜。

??3人才學(xué)歷結(jié)構(gòu)

??從行業(yè)來看，家居賣場的人力資源結(jié)構(gòu)對于學(xué)歷要求更高，3大賣場的研究生及以上學(xué)歷員工占比均為2%，紅星美凱龍和居然之家的本科學(xué)歷人員占比分別達(dá)到了31%和36%，富森美占比為19%。

??2020年，整個(gè)行業(yè)面臨的問題和困難更加復(fù)雜，而對于企業(yè)來說，在行業(yè)低谷期保存實(shí)力，將基礎(chǔ)功力做扎實(shí)，在行業(yè)復(fù)蘇時(shí)也就有了更大的反彈空間。其中人才、組織力就是其中最關(guān)鍵的能力版塊之一，而提高人效、提升組織效率，是家居企業(yè)永恒的追求目標(biāo)。（來源：今日家具作者：高單單）

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