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掃地機器人行業(yè)擴容,已開始快速起量

來源:家居百科 時間:2021年06月02日 05:00

2021年4月掃地機器人線上銷售額、銷量分別同比增長約58.3%和7.6%。1-4月掃地機器人累計線上銷售額、銷售量分別同比增長36.7%和4.8%。其中以行業(yè)龍頭科沃斯增速最為明顯。根據(jù)其發(fā)布的2020年及21年1季度業(yè)績報告,2020全年年實現(xiàn)營業(yè)收入72.3億元,同比+36.2%,實現(xiàn)歸母凈利潤6.4億元,同比+431.2%;21Q1實現(xiàn)營業(yè)收入22.2億元,同比+131.0%,對比19年同期增長78.3%;歸母凈利潤為3.3億元,同比+726.6%,對比19年同期增長375.7%。從2020年至今,掃地機器人行業(yè)形式整體向好。

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  新機型銷售放量

  2021年1-4月期間,掃地機器人累計線上銷售額、銷售量分別同比增長36.7%和4.8%,均保持高增且增速高于往年;線下/線上銷售額占比分別為3.2%/96.8%,線上仍是主流銷售渠道。從銷售型號來看,科沃斯N9+、云鯨J1、石頭T7SPLUS銷售量市占位于行業(yè)前列,其中新機型云鯨J1放量主要受益抹布免清洗功能革新,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向上切換仍是銷額提升的主要推力。分渠道看,線下科沃斯/美的市占率分別為84.8%/3.6%/2.8%;線上科沃斯/小米/云鯨市占率分別為43.3%/15.4%/11.6%,云鯨取代石頭躋身銷量前三品牌。

  頭部企業(yè)算法優(yōu)勢明顯

  行業(yè)龍頭科沃斯21年一季報業(yè)績持續(xù)高增且略超市場預(yù)期,反映行業(yè)下游需求旺盛且競爭格局較為穩(wěn)定。市場對新進者與家電巨頭對行業(yè)競爭格局的影響有一定關(guān)注,我們認為前者短期內(nèi)顯著沖擊頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢地位的可能性較小。原因在于,掃地機器人清潔效果的核心決定因素為避障能力、覆蓋面積與清潔效率,對應(yīng)算法升級是產(chǎn)品體驗升級與滲透率提升的關(guān)鍵要素。當前掃地機器人產(chǎn)品尚未定型,仍處于技術(shù)進步的上升周期,研發(fā)優(yōu)勢與專利壁壘仍是企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。而科沃斯等頭部企業(yè)深耕服務(wù)機器人多年,對比傳統(tǒng)家電企業(yè)在算法優(yōu)化方面優(yōu)勢較為顯著,對應(yīng)功能升級新品不斷投放市場,助推避障/免清洗/深度清潔等需求痛點接力攻破。因此,短期市場競爭格局有望保持相對穩(wěn)定。

  行業(yè)長期成長空間足

  掃地機器人年需求爆發(fā),短邏輯在于:1)2019年北美市場受制于關(guān)稅提升+消費動能下降,行業(yè)需求承壓。2020年4月美方批準關(guān)稅豁免,降低購買價格;2)疫情催化下居民室內(nèi)清潔需求提升,但掃地機器人單價偏高限制放量。下半年國內(nèi)疫情趨緩居民收入回升,掃地機器人可選性質(zhì)偏強,需求恢復(fù)明顯。疊加國外疫情蔓延,海內(nèi)外需求得以爆發(fā)。中長期看,我國內(nèi)陸城市掃地機器人滲透率僅1%,沿海城鎮(zhèn)5%左右,仍處于低位。海外市場中歐洲不到10%,長期提升空間廣闊。預(yù)計在技術(shù)成熟與需求改善邏輯演繹下,行業(yè)整體增長空間有望打開,十四五期間我國沿海城市滲透率有望上升至10%,對應(yīng)3-5年行業(yè)年均復(fù)合增速可達15%-20%。

  伴隨自主導(dǎo)航技術(shù)成熟,掃地機器人正處于導(dǎo)入期到快速成長期的臨界點。受益于偏高的技術(shù)壁壘,掃地機器人份額更集中,頭部企業(yè)技術(shù)積累優(yōu)勢顯著。未來伴隨技術(shù)演進與新爆品投放,行業(yè)標桿企業(yè)科沃斯、石頭科技等將最大化程度上享受行業(yè)擴容增長紅利。

(來源:OFweek維科網(wǎng) )

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