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融創(chuàng)中國：擬配股融資12.05億港元，主要用于支持境內(nèi)公開市場債務(wù)重組

來源：家居百科時間：2024年10月17日 10:21

10月17日早間，融創(chuàng)中國（01918.HK）宣布，公司將配股融資約12.05億港元。

根據(jù)公告內(nèi)容顯示，公司、賣方及配售代理（即中金國際）訂立一份配售及認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意作為賣方的代理人并盡最大努力促使承配人（作為買方）以每股2.465港元購買不多于4.89億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股2.465港元認(rèn)購不多于4.89億股認(rèn)購股份。配售股份及認(rèn)購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.6%，及經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約5.31%（假設(shè)自本公告日期起至認(rèn)購事項完成，除發(fā)行認(rèn)購股份外，公司的已發(fā)行股本概無變動），認(rèn)購事項所得款項總額約為12.05億港元，預(yù)計配售所得款項凈額為11.92億港元。

此次的賣方為融創(chuàng)國際投資控股有限公司，為公司的主要股東且由融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌的家族信托控制。

配售價為每股股份2.465港元，較2024年10月16日（即配售及認(rèn)購協(xié)議日期前的最后完整交易日）在港交所報收市價每股3.08港元折讓約19.97%；及截至2024年10月16日（包括該日）（即配售及認(rèn)購協(xié)議日期前的最后完整交易日）止最后連續(xù)五個交易日在港交所報平均收市價每股2.534港元折讓約2.72%。

融創(chuàng)中國表示，配售股份將由配售代理配售予不少于六名獨立專業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他投資者，預(yù)計配售代理促成的承配人及該等承配人的最終實際擁有人均將獨立于賣方及其一致行動人士、公司及公司關(guān)聯(lián)人士，預(yù)計任何承配人將不會因配售事項而成為公司主要股東。

融創(chuàng)中國在公告中表示，集團(tuán)正在全力推動保交付、債務(wù)風(fēng)險化解和資產(chǎn)盤活等各項工作。鑒于市場復(fù)蘇持續(xù)低于預(yù)期，集團(tuán)已將境內(nèi)公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并正在尋求長期解決方案，更好的化解公開市場債務(wù)風(fēng)險。公司擬將認(rèn)購事項所得款項凈額主要用于支持境內(nèi)公司債的長期解決方案落地，及一般營運資金。董事會認(rèn)為配售事項及認(rèn)購事項將支持更好的化解集團(tuán)境內(nèi)公開市場債務(wù)風(fēng)險，相關(guān)債務(wù)風(fēng)險的化解也更有利于集團(tuán)推進(jìn)保交付工作的完成和經(jīng)營恢復(fù)，預(yù)計配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購新股所得款項總額約為12.05億港元及所得款項凈額約11.92億港元。

來源：澎湃新聞返回搜狐焦點首頁，查看更多

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