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《2023中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告》正式發(fā)布

來源：家居百科時間：2023年01月04日 13:14

2023年1月3日，新居住研究服務(wù)機構(gòu)“樹懶生活Fine”撰寫的《2023中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告》（下稱“樹懶研究”）如期而至。這份報告從行業(yè)全局出發(fā)，重點聚焦于家裝公司、裝配式裝修、定制家居、健康睡眠、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、平臺化公司六大細分領(lǐng)域的研究，期間做了大量企業(yè)訪談和數(shù)據(jù)分析，輸出第三方研究公司視角下的行業(yè)看法。

《樹懶研究》認為，受各地疫情不確定性、地產(chǎn)暴雷、消費信心低迷、一二手房交易量下滑明顯等多重因素使行業(yè)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，流量成本居高不下，加大了企業(yè)經(jīng)營壓力。商品房交易量下滑明顯，家居裝修市場受到波及。

而隨著疫情防控政策的調(diào)整優(yōu)化，中國家居裝修市場消費活力或?qū)⒌玫结尫牛揖友b修市場也會得到恢復(fù)，我們預(yù)計2023年家居家裝市場規(guī)模約為2.85萬億元，相比較2022年的2.81萬億元，有小幅上漲。同時，存量房時代下，改善型需求將進一步提升。

在資本市場方面，盡管多家家居裝修企業(yè)受疫情影響業(yè)績出現(xiàn)一定程度的下跌，但2022年仍然有12家企業(yè)完成上市，典型代表有慕思股份、箭牌家居、螢石網(wǎng)絡(luò)。據(jù)不完全統(tǒng)計，還有16家企業(yè)釋放上市信號，如新明珠集團、詩尼曼、科凡家居等等。

一級市場投資方面，2022年，據(jù)不完全統(tǒng)計中國家居裝修行業(yè)發(fā)生融資29次，其中14家企業(yè)主打產(chǎn)品為智能家居，如歐瑞博、奕至家居、德施曼、云鹿，等等。除了智能家居，在2022年完成融資的企業(yè)主要圍繞新科技、出海家居、供應(yīng)鏈SaaS、睡眠科技。從融資輪次和金額來看，主要以早期投資為主，獲得A輪前融資共15家，多以數(shù)千萬為主，投資比較謹慎。完成億元級別融資有9家，同比融資量和融資金額出現(xiàn)了雙重下降。

家裝行業(yè)專題，重點分析愛空間、今朝裝飾、一起裝修網(wǎng)、東易日盛等多家企業(yè)。

其中，愛空間堅持口碑驅(qū)動，成立8年，依靠產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)工人、信息化系統(tǒng)三大基礎(chǔ)設(shè)施，從標準化家裝到生活方式提案者的躍遷。今朝裝飾專注在老房裝修和適老裝修24年，至今已發(fā)展成為該領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，研究出了適老裝修設(shè)計9原則及適老化改造設(shè)計關(guān)鍵6要素，不斷形成自己的競爭壁壘。

一起裝修網(wǎng)從建材團購到一站式裝修服務(wù)平臺的轉(zhuǎn)型樣本，截至2022年H1，平臺注冊用戶已經(jīng)增長至1171萬人，以“履帶戰(zhàn)略”搶占短視頻紅利，做大流量優(yōu)勢，“鐵錘行動”已經(jīng)成為裝修行業(yè)一個短視頻IP，未來仍將有可能發(fā)展成為行業(yè)級平臺。

裝配式裝修專題。

傳統(tǒng)裝修高度依賴手工業(yè)者的薪酬在增加，從業(yè)勞務(wù)人員在減少，成為企業(yè)去研發(fā)裝配式裝修的原動力，已經(jīng)吸引公裝企業(yè)（金螳螂、亞廈裝飾）、傳統(tǒng)建材商（新中源、惠達衛(wèi)浴、東鵬整裝衛(wèi)?。?、新銳創(chuàng)業(yè)公司（和能人居、變形積木、司空、中寓裝配等企業(yè)）加入該賽道。裝配式裝修的核心邏輯更加突出工業(yè)化思維代替現(xiàn)場加工思維。據(jù)《樹懶研究》分析認為，裝配式裝修的本質(zhì)是“裝修”，優(yōu)先比拼企業(yè)的項目實施經(jīng)驗，多元化的市場參與者，B端市場成熟度高于C端，入局裝配式裝修的玩家順序：建材企業(yè)>裝飾企業(yè)>家居企業(yè)。

司空作為裝配式參與者之一，瞄準的是數(shù)億套的存量房裝修市場，以綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化整體解決方案重構(gòu)家裝新生態(tài)，使中國家裝走向綠色發(fā)展、有序競爭、按需定制的工業(yè)文明時代。2020年之后，在B端、C端開始進入商業(yè)化落地階段，也是行業(yè)目前為數(shù)不多進軍C端市場的企業(yè)之一。核心模式可分為兩方面：一方面，賦能定制家居企業(yè)做家裝，用工業(yè)化撬動存量房市場；另一方面，針對公裝及房地產(chǎn)行業(yè)提供定制精裝解決方案。

定制家居市場專題。

《樹懶研究》認為，2012-2021這十年，9家定制企業(yè)年復(fù)合增長率的中位數(shù)在24%。以上市前和上市后兩個階段來看，2012-2017年這五年，年復(fù)合增長率的中位數(shù)是27.53%，2016-2021這五年，年復(fù)合增長率中位數(shù)是20.61%。一方面說明，上市前5年的增長情況要好于最近五年；另一方面，伴隨企業(yè)體量的增大，均不同程度出現(xiàn)增速放緩的情況。

行業(yè)高增長的時代已經(jīng)一去不復(fù)返，當傳統(tǒng)渠道逐漸飽和，增速放緩，企業(yè)需要適應(yīng)這種節(jié)奏，同時也要找到新的增長曲線，粗放式發(fā)展逐漸失靈，接下來到了拼精耕細作運營的時代，踏實掙辛苦錢，以前的增長靠時代紅利和市場紅利，但是企業(yè)未來的增長更能體現(xiàn)實力。

新的增長曲線中，整家定制成為一大市場關(guān)注點。以歐派衣柜為例，作為高顏整家定制模式的發(fā)起者，打造集團新的增長極。2021年歐派衣柜彎道超車營收超過100億。以櫥柜業(yè)務(wù)起家的歐派，對衣柜品類的重點投入成為極具戰(zhàn)略意義的一步。至此，歐派也成為櫥柜和衣柜兩大品類的“雙料冠軍”。

經(jīng)營數(shù)據(jù)上看，歐派衣柜的營收從2017年的32.96億元， 2022年三季度末提升至87.08億元，（2017-2021）年復(fù)合增長率為32.96%，在歐派集團的營收占比，也從33.94%提升至

53.52%，提升近20個百分點。歐派財報顯示（2022Q3），歐派衣柜成為營收增速最大的品

類，同比增長20.91%。預(yù)計2022年全年，衣柜及其配套家居的業(yè)績將會突破120億。

同時放眼整個定制市場，《樹懶研究》分析認為，第一梯隊或?qū)⒂兄景罴揖拥拿~。除了TOP 3之外，志邦家居這幾年一直在穩(wěn)步增長，渠道網(wǎng)絡(luò)的密度有一定優(yōu)勢，屬于穩(wěn)扎穩(wěn)扎的類型，按這個節(jié)奏，預(yù)計2022年底，業(yè)績有一定概率能擠進第三名。對頭部企業(yè)來說，最好的防御是進攻，而對于腰部及以下的企業(yè)來說，最好的防御就是防御。紅利減弱的環(huán)境下，考驗企業(yè)對于行業(yè)發(fā)展是否有真正的洞察和預(yù)判。

健康睡眠產(chǎn)業(yè)專題。

睡眠產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅瑢嬀咂放品脚d未艾?！稑鋺醒芯俊窋?shù)據(jù)分析，將床墊及床架、枕頭等床品綜合起來，整個寢具賽道的市場規(guī)模大約在1500億元。該領(lǐng)域5家頭部企業(yè)的（國內(nèi)床墊、床架、床品）營收情況做了統(tǒng)計，以2021年為例，CR 5在國內(nèi)市場的總收入168.63億元，占據(jù)市場份額11.41%，整個市場的集中度還不高，國內(nèi)尚未出現(xiàn)百億級寢具品牌，同時，這也是一個潛力很大的市場，還有較大的市場空間留給新品牌。

目前來看，CR 5中，慕思以55.17億元的營收占據(jù)第一，占比達32.72%，慕思股份2019-2021年營收復(fù)合增長率達到29.54%。作為行業(yè)標桿，慕思的價值體現(xiàn)主要在產(chǎn)品創(chuàng)新、智能制造、文化理念、經(jīng)營用戶幾個方面，從而形成一個完整閉環(huán)。對于未來的增長潛力，慕思將從寢具品牌，到一站式軟體家居解決方案提供商。

家居裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化

《樹懶研究》提到，面對烏卡環(huán)境（VUCA），如果繼續(xù)沿用原有邏輯去做事，很多打法正在或已經(jīng)失效。探索一套完整的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的模式和路徑，成為適應(yīng)市場需求變化、驅(qū)動商業(yè)變革的重要戰(zhàn)略方向。

家居家裝各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平參差不齊。越是規(guī)模大的企業(yè)，在某個環(huán)節(jié)實現(xiàn)提效之后，所帶來的效果都是顯而易見的，更是加固了整個組織的領(lǐng)先優(yōu)勢。當然，不能排除企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中所帶來的痛苦，或者是對業(yè)績上的影響，甚至是轉(zhuǎn)型的失敗。長遠來看，這是紅利驅(qū)動的“B2B”屬性的家居建材企業(yè)不得不面對的選擇。這種選擇不僅僅是工具的運用，而是戰(zhàn)略的選擇以及商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。

如果是家居家裝企業(yè)自己想要做數(shù)字化變革，也是一個重決策，首先要找好切入點，這是戰(zhàn)略的第一步，然后就是有勇氣持續(xù)的投入，人才、資金、時間、耐心。

報告以群核科技（酷家樂）、每平每屋、得數(shù)科技等公司為例，分別復(fù)盤了各自的企業(yè)探索。

群核科技（酷家樂）專注于“從家居到全空間、從設(shè)計到全鏈路、從工具到全生態(tài)、從中國到全世界”的戰(zhàn)略。目前已成為全空間數(shù)字化的實踐者。大家居行業(yè)，新的細分領(lǐng)域崛起，在門窗、照明的設(shè)計生產(chǎn)一體化解決方案方面、酷空間（賦能公裝行業(yè)數(shù)字化升級）、COOHOM（撬動全球家居市場），目前均有新的客戶實踐落地和業(yè)績突破。

每平每屋設(shè)計家作為家居家裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商，每平每屋設(shè)計家瞄準的是「數(shù)字化轉(zhuǎn)型一體化服務(wù)」，以全生命周期產(chǎn)品數(shù)字化、全域營銷數(shù)字化、全流程產(chǎn)業(yè)服務(wù)一體化三大業(yè)務(wù)為驅(qū)動，為產(chǎn)業(yè)商家提供數(shù)字化解決方案，助力企業(yè)完成數(shù)字化升級轉(zhuǎn)型。

每平每屋設(shè)計家將數(shù)字化能力和營銷服務(wù)能力深度結(jié)合在一起，形成一套“SaaS工具+全域營銷”的組合拳，變成商家業(yè)務(wù)增速的重要推手。這方面，每平每屋設(shè)計家具備先天的優(yōu)勢，基于淘系生態(tài)的強綁定關(guān)系，天然離交易場景的距離更近，更能切中滿足商家的需求。不管是成熟型大品牌，還是終端本地化門店，搭建基于線上多渠道來搭建內(nèi)容營銷能力，與消費者建立更直接的聯(lián)系，進而沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)，成為必備能力。

“得數(shù)科技”在探索能落地的數(shù)字化交付系統(tǒng)，切入點是：以終為始，從工程交付出發(fā)，用“工程思維”去倒推演化數(shù)字化的發(fā)展邏輯，將設(shè)計端、實施端、制造端及管理運維端高效嵌套在一起，達到設(shè)計實施一體化。同時，將數(shù)字化系統(tǒng)、雙元制人才、工程管理三者融合，形成一個小生態(tài)。目前在頂級豪宅裝飾領(lǐng)域取得了不錯的項目驗證，千平米的豪宅裝飾可以縮短至10個月交付。

平臺型企業(yè)入局家居裝修行業(yè)。

對于平臺，有很多分類方法，包括信息資訊類、社交娛樂類、商品交易類、生活服務(wù)類、技術(shù)類、線下賣場類、消費者決策類、安裝服務(wù)類等涉及多環(huán)節(jié)、多行業(yè)均有相應(yīng)的公司出現(xiàn)。各自的側(cè)重點和業(yè)務(wù)模式有所差別。《樹懶研究》復(fù)盤了1986-2022年平臺化企業(yè)，以及幾個重要的發(fā)展階段。

報告以好好住為例，作為新生代消費者決策平臺，拉近與消費者之間的距離，重構(gòu)行業(yè)信任鏈，平臺共鏈接了3種角色，除了消費者之外，還有裝修設(shè)計服務(wù)（設(shè)計師&裝修公司）和品牌商，為三方創(chuàng)造價值。

對于電商平臺而言，布局家居家裝有服務(wù)周期長、訴求不相交、流量緊缺、考核機制不同、投入程度不夠五方面的難點，電商平臺對于家居家裝產(chǎn)業(yè)的滲透還比較有限，但長期依然值得關(guān)注。

《樹懶研究》預(yù)計，2022年，貝殼家居家裝業(yè)務(wù)在一季度不合并圣都裝飾業(yè)績的前提下，四季度按照環(huán)比增長32%來計算，營收將達到53.87億元，全年毛利能控制在29%左右。平臺交易額會遠大于營業(yè)收入，從規(guī)模上，很快會成為市場的領(lǐng)先者水平。

對于家居賣場，《樹懶研究》認為，要從三方面做出改革：第一，從“躺贏”到“經(jīng)營”。放慢擴張的步伐，盤活現(xiàn)有門店資源，增加經(jīng)營氛圍；第二，組織架構(gòu)重新調(diào)整，看中人才培養(yǎng)，推動新業(yè)務(wù)快速成長；第三，真正進行組織變革，讓組織年輕化，讓有經(jīng)營思維的人才進入中高層隊伍，“老臣們”可以考慮退居二線。

綜合來看，《2023中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告》從行業(yè)全局出發(fā)，聚焦到各個細分領(lǐng)域的發(fā)展情況以及未來預(yù)測，重點分析價值型企業(yè)案例，或許會對從業(yè)者更全面了解2023年市場提供了一份參考。

文章/圖片來源：樹懶研究

樹懶生活FIne介紹：

《樹懶生活Fine》是新居住領(lǐng)域?qū)I(yè)的新銳研究服務(wù)機構(gòu)，以房產(chǎn)交易/物業(yè)服務(wù)/家居裝修/家庭服務(wù)為幾大主線，從價值研究視角出發(fā)，長期聚焦國際、國內(nèi)兩大市場，發(fā)現(xiàn)全球

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